【資料圖】

年初以來(lái)，新能源板塊的持續(xù)回調(diào)令此類(lèi)主題基金業(yè)績(jī)不佳。數(shù)據(jù)顯示，上銀基金旗下的上銀新能源產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A、C今年一季度收益率跌幅高達(dá)15.53%和15.64%。

據(jù)悉，該基金成立于2022年4月20日，從此后的凈值走勢(shì)圖看，2022年7月7日是其階段高點(diǎn)，之后便震蕩下跌。進(jìn)入2023年后，盡管在1月份隨A股市場(chǎng)出現(xiàn)反彈，但在2月份和3月份收益率又陸續(xù)下跌10%和12%。截至2023年4月12日收盤(pán)，該基金A、C份額的累計(jì)收益率分別下跌21.88%、22.33%，單位凈值為0.7812元、0.7767元。

上銀新能源產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式A走勢(shì)圖

來(lái)源：愛(ài)基金

2022年四季報(bào)顯示，其股票資產(chǎn)占比為91.67%，前十大重倉(cāng)股為錦浪科技、派能科技、德業(yè)股份、贛鋒鋰業(yè)、天合光能、晶澳科技、鈞達(dá)股份、永興材料、昱能科技、禾邁股份。

基金經(jīng)理在報(bào)告中表示：“本基金主要圍繞了基本面好、景氣度較高的行業(yè)，如光伏和儲(chǔ)能等領(lǐng)域，從中挑選估值合理的優(yōu)秀公司?！倍雇?023年，仍將堅(jiān)持挖掘估值合理的長(zhǎng)期景氣賽道中的優(yōu)秀公司，今年重點(diǎn)關(guān)注光伏中的儲(chǔ)能、電池片、一體化組件，新能源車(chē)中的電池、汽車(chē)零部件、新技術(shù)如鈣鈦礦固態(tài)電池鈉離子電池等領(lǐng)域內(nèi)優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股。

作為上銀新能源產(chǎn)業(yè)精選混合發(fā)起式的基金經(jīng)理，施敏佳有著累計(jì)7年的公募基金管理經(jīng)驗(yàn)。有趣的是，同樣是由施敏佳獨(dú)自管理的上銀科技驅(qū)動(dòng)雙周定期可贖回混合基金，如果從去年四季報(bào)看，股票資產(chǎn)同樣占比高達(dá)92%以上，且前十大重倉(cāng)股也完全是新能源行業(yè)公司。但在2023年一季度，上銀科技驅(qū)動(dòng)雙周定期可贖回混合基金A、C的跌幅卻僅有1.96%、2.12%。

造成差別如此之大的原因或許就藏在2022年年報(bào)里，在報(bào)告中，施敏佳表示，除了堅(jiān)持挖掘估值合理的長(zhǎng)期景氣賽道中的優(yōu)秀公司，但也會(huì)吸取2022年經(jīng)驗(yàn)，也會(huì)關(guān)注那些處于困境反轉(zhuǎn)和業(yè)績(jī)拐點(diǎn)的板塊，2023年重點(diǎn)關(guān)注計(jì)算機(jī)中信創(chuàng)和人工智能、光伏中的儲(chǔ)能、電池片、一體化組件，新能源車(chē)中的電池、汽車(chē)零部件、創(chuàng)新藥等領(lǐng)域內(nèi)優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股，除此以外也會(huì)關(guān)注科技創(chuàng)新行業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)藍(lán)籌白馬股的配置機(jī)會(huì)，以及TMT領(lǐng)域一些被低估的優(yōu)質(zhì)白馬股。

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