1.達證券研報指出，消費基本面將迎來修復(fù)，醫(yī)美直接受益于經(jīng)濟復(fù)蘇，當(dāng)前預(yù)期已逐步進入醫(yī)美布局的右側(cè)時間點。據(jù)更美統(tǒng)計，2015-2020年我國醫(yī)療美容行業(yè)市場規(guī)模由643億元增至1795億元，復(fù)合年化增長率達22.79%。

【點評】：2025年我國醫(yī)美行業(yè)市場規(guī)模有望達3780億元，其中非手術(shù)類醫(yī)美市場規(guī)模與服務(wù)次數(shù)復(fù)合年化增長率分別為20.9%/24.5%，高于同期手術(shù)類醫(yī)美市場水平。冠昊生物，特一藥業(yè)等。

【資料圖】

2.2023世界機器人大會將于8月16日至22日在北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)亦創(chuàng)國際會展中心舉辦。據(jù)悉，本屆大會有近20家國際企業(yè)參展，代表全球機器人最高水平的ABB協(xié)作機械臂、庫卡800公斤重載機器人、FESTO仿生雨燕等國際產(chǎn)品集中亮相。

【點評】：從汽零產(chǎn)品與人形機器人部件的共性來看，優(yōu)質(zhì)汽零企業(yè)有望切入的賽道主要包括：執(zhí)行器總成、電機、減速器、動力電池和熱管理系統(tǒng)等。隨著特斯拉人形機器人量產(chǎn)的腳步越來越近，此前經(jīng)歷過汽車行業(yè)大規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)交付訓(xùn)練的零部件企業(yè)有望延伸至人形機器人供應(yīng)鏈。鳴志電器，江蘇雷利等。

3.機構(gòu)指出，國內(nèi)大模型正在加速追趕海外，在具體應(yīng)用場景中加快研發(fā)進度，預(yù)期國內(nèi)AI應(yīng)用會加速落地。日前，微軟公布了其生成式人工智能工具Copilot的定價，每用戶每月30美元，相較此前的價格傳聞高出了260%，表明人工智能在辦公場景商業(yè)化具備可行性，用戶愿意為其支付更高的價格。

【點評】：國內(nèi)軟件的大模型應(yīng)用產(chǎn)品將在下半年密集發(fā)布，多家軟件公司對政府或企業(yè)客戶在大模型相關(guān)需求進行了挖掘，并開始籌備和計劃。從應(yīng)用層面，AI+辦公、AI+教育、AI+政務(wù)落地速度較快，其次是AI+金融和AI+醫(yī)療，行業(yè)空間廣闊。拓爾思，萬興科技等。

4.數(shù)據(jù)顯示，截至6月底，全國各地由政府發(fā)頭起、主導(dǎo)或批復(fù)的數(shù)據(jù)交易所達44家，部數(shù)據(jù)交易所交易規(guī)模已達億元級別，呈爆發(fā)式增長趨勢。業(yè)內(nèi)人士指出，下半年或進入數(shù)據(jù)要素政策密集落地期，數(shù)據(jù)治理、確權(quán)及使用原則、公共數(shù)據(jù)授權(quán)運營、重點行業(yè)數(shù)據(jù)要素運營等方面有望迎來更多政策利好，數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)將步入加快發(fā)展期。

【點評】：數(shù)據(jù)要素投資產(chǎn)業(yè)鏈包括數(shù)據(jù)的采集、存儲、加工、分析、確權(quán)定價以及交易環(huán)節(jié)。其中，數(shù)據(jù)采集市場主要由大型平臺型廠商占據(jù)主導(dǎo)地位。數(shù)據(jù)存儲市場有望受益于國產(chǎn)替代的加速演進，頭部國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫廠商有望迎來新的發(fā)展機遇。開源證券認為，隨著國家頂層設(shè)計不斷完善，地方政策密集出臺，數(shù)據(jù)要素價值有望加速釋放。銅牛信息，安碩信息等。

5.8月16日，寧德時代將首次線下舉行新品發(fā)布會。從公司近期信息及海報關(guān)鍵詞“快來看，或?qū)l(fā)布快充電池。7月份，寧德時代首席科學(xué)家吳凱對外透露，寧德時代新產(chǎn)品充電10分鐘可行駛400公里，僅比加油稍慢一點，有望在2023年推出。未來不久，寧德時代將實現(xiàn)充電5到7分鐘即可行駛400公里的超快充電池，徹底解決充電焦慮問題。

【點評】：比亞迪吉利、長城、零跑等一眾車企相繼發(fā)布了800V技術(shù)的布局規(guī)劃，隨著寧德時代麒麟電池4C快充技術(shù)的推廣應(yīng)用，800V高壓新能源車將迎來在中國市場的元年。億緯鋰能，奧?？萍嫉?。

（風(fēng)險提示：股市有風(fēng)險，投資需謹慎，以上內(nèi)容僅供投資者參考，不作為投資決策的依據(jù)。）

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