1.皮克斯、Adobe、蘋果、Autodesk、NVIDIA與Linux基金會附屬機構聯(lián)合開發(fā)基金會（JDF）宣布組成OpenUSD聯(lián)盟(AOUSD)，以促進皮克斯的通用場景描述技術的標準化、開發(fā)、演進和成長。

【點評】：該聯(lián)盟旨在通過提升Open Universal Scene Description的發(fā)展來推動3D生態(tài)系統(tǒng)標準化，進一步強化3D工具和數(shù)據(jù)的互動和操作性，該聯(lián)盟將使開發(fā)者和內容創(chuàng)作者能夠描述、組合和模擬大規(guī)模的3D項目，并建立一個不斷擴大的3D啟用產品和服務的范圍。OpenUSD是visionOS和Reality Composer Pro的基本技術，天風證券認為AOUSD的成立有望加速3D內容創(chuàng)作和空間計算應用構建，Vision Pro作為新一代空間計算平臺，產品應用潛力和銷量有望超預期。絲路視覺，杰普特等。

2.據(jù)悉，自7月以來，NAND上游廠商有明顯提價意愿，部分主控芯片需求迫切?，F(xiàn)貨市場上，從6月開始DRAM價格止跌，已經(jīng)連續(xù)2個月呈現(xiàn)持平，為2022年3月以來首次出現(xiàn)這種情況。此外，ChatGPT生成式人工智能迅速發(fā)展，增加了對高性能DRAM即高帶寬內存（HBM）的需求。

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【點評】：三星電子、SK海力士等存儲半導體企業(yè)正在推動HBM產線的擴張，計劃使HBM生產線目前的產能增加一倍以上。中銀證券研報稱，從價格、庫存、供給、需求四部分來看，存儲周期底部已至，同時考慮存儲芯片的本土化替代進程加速、AI服務器帶來的增量需求，存儲行業(yè)將有望迎來快速發(fā)展。兆易創(chuàng)新，東芯股份等。

3.華為于近日成立“AI算力平臺先遣組”和“數(shù)據(jù)中心軍團”兩大組織，其中“AI算力平臺先遣組”由華為董事、質量流程IT部總裁陶景文擔任組長，“數(shù)據(jù)中心軍團”由華為煤炭軍團董事長鄒志磊負責。

【點評】：到2025年，中國數(shù)據(jù)中心、云計算、人工智能市場規(guī)模總計將突破2.5萬億元，算力核心產業(yè)規(guī)模將超過4.4萬億元，關聯(lián)產業(yè)規(guī)?？蛇_24萬億元。長城證券分析師侯賓表示，在AI發(fā)展浪潮下，我國持續(xù)加強CPU、GPU和服務器等重點產品研發(fā)，算力發(fā)展動能有望持續(xù)增強，算力產業(yè)鏈上下游有望共同迎來快速發(fā)展。拓維信息，浪潮信息等。

4.AMD發(fā)布二季度財報，預計三季度營收54億美元至60億美元，分析師預期58.4億美元；預計三季度數(shù)據(jù)中心業(yè)務季環(huán)比將以兩位數(shù)百分比增長；預計三季度客戶營收季環(huán)比將以兩位數(shù)百分比增長。AMD美股盤后一度漲超6%。

【點評】：AI超級計算中心是AI計算能力的基礎設施，其中服務器是AI計算涉及通用CPU和GPU、FPGA等不同架構的AI芯片的關鍵載體。從LLM模型的訓練到AIGC應用的運行，都需要高性能計算中心作為基礎設施，預估單個大型AIGC的訓練和運行，相關基礎設施投資應在數(shù)百億元左右。因此AIGC行業(yè)對數(shù)據(jù)中心行業(yè)帶來了巨大的發(fā)展和增長機會。通富微電，中電港等。

5.據(jù)報道，8月1日，廣州市發(fā)布了關于公開征求《廣州市新型智慧城市建設規(guī)劃（征求意見稿）》意見的公告。意見稿提出，以高標準建設國際一流智慧城市為總體目標，將廣州打造成為全球數(shù)據(jù)要素市場核心樞紐、全國超大城市韌性智治標桿、灣區(qū)全齡友好溫馨人民城市、全球先進科技創(chuàng)新策源高地。

【點評】：我國數(shù)據(jù)要素市場正面臨從零到一的重大拐點，是未來十年極具成長潛力的投資賽道，板塊將持續(xù)受益政策加持和產業(yè)發(fā)展逐步驗證的雙重催化。廣州打造全球數(shù)據(jù)要素市場核心樞紐背景下，廣州本地相關領域公司望迎來發(fā)展機遇。兆訊傳媒，佳華科技等。

（風險提示：股市有風險，投資需謹慎，以上內容僅供投資者參考，不作為投資決策的依據(jù)。）

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